Questionnaire – Profil de risque - L'objectif de ce questionnaire est double. Il nous permet d'une part d'évaluer votre niveau de connaissance et d'expérience des marchés financiers. Il nous aide d'autre part à mieux déterminer votre sensibilité au risque (ou tolérance) afin de vous guider vers des solutions de placements adaptées. En effet, une prise de risque détermine une espérance de rendement.

L'objectif de ce questionnaire est double. Il nous permet d'une part d'évaluer votre niveau de connaissance et d'expérience des marchés financiers. Il nous aide d'autre part à mieux déterminer votre sensibilité au risque (ou tolérance) afin de vous guider vers des solutions de placements adaptées. En effet, une prise de risque détermine une espérance de rendement.

Sélectionnez dans la liste ci-dessous les placements que vous connaissez :

Obligations
OPCVM obligataires
Produits de trésorerie (CAT, DAT)
Actions cotées
Placements immobiliers (OPCI, SCPI)
Produits défiscalisants (FCPI, FIP)
Produits structurés ou à formule

Combien d’opérations avez-vous réalisé au cours des 3 dernières années directement ou indirectement (par exemple dans un contrat d’assurance-vie) sur ces placements ? Obligations, OPCVM obligataires, Produits de trésorerie, Actions cotées, Placements immobiliers (OPCI, SCPI), Produits défiscalisants (FCPI, FIP), Produits structurés ou à formule :*

Lors de vos derniers investissements, avez-vous déjà vécu des pertes potentielles ? :

oui
non

Si oui, quel a été le pourcentage de ces pertes ? :

Quelle a été votre réaction face à ces pertes ? :

Réinvestir dans le même placement
Réaliser la plus value
Prendre conseil
Aucune action

Lequel des 4 portefeuilles semble vous correspondre le mieux ? :

Portefeuille A : une probabilité de rendement plus faible, mais stable et sans risque de perte de capital
Portefeuille B : une probabilité de rendement relativement faible, avec peu de risque de perte en capital
Portefeuille C : une probabilité de rendement moyen avec des risques de perte de capital
Portefeuille D : une probabilité de rendement important mais avec des risques de perte en capital très élevés

Quel pourcentage de baisse de votre investissement seriez-vous prêt à accepter dans les 12 prochains mois ? :*

Vos investissements enregistrent une baisse significative. Quelle est votre réaction ? :

Désinvestir
Attendre
Profiter de cette opportunité et augmenter votre investissement
Prendre conseil

Date de votre questionnaire*

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